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重建新秩序 ――2008 年中期策略报告 ( 2008-8-29 11:16 )
当前我国经济问题可以总结为三个方面：一是通货膨胀压力，
二是在人民币升值后的出口压力，三是地震灾害对经济带来的
不确定性。从10年的经济周期来看，我们到了通过效率提高来
取代增长率的时候，因此需要关注技术进步，重视要素生产率，
并逐步推动产业结构的升级。
从基本估值的角度，当前全球股市基本都处于历史低位区域，
意味着投资吸引力在逐步提升，但新的秩序没有确立之前，种
种不确定性都在增加投资的风险。当前我国股市的估值低于历
史均值水平，可以理解为股市的投资风险已经大大减少，那么
困扰我国股市的主要因素就是多种不确定性，特别是A股逐步
全流通，引导市场进入估值体系重建的时期。在秩序重建的过
程中，考验政府及监管机构的反应。
索罗斯的自我反射理论很好地解释了股市的“繁荣与萧条”周
期规律，由此可以判断我国股市处于向恐慌性抛售阶段过渡的
时期，没有监管部门的积极干预，很容易形成和走向萧条阶段。
在央行大力治理流动
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